Overblik over kunder via pipelineview
Når du logger ind, bliver du som det første mødt af dine todo-kunder via et pipelineview.
Her har du også mulighed for at se afsluttede kunder, udskudte kunder og de andre rådgiveres kunder.
Hver kunde kan flyttes i din funnel, og ved ét klik har du mulighed for at ændre status på kunden, se kommentarer eller gå videre til fx. beregninger.