Se og opret medarbejdere

Du kan nemt og hurtigt oprette nye medarbejdere på din platform.
Du skal blot bruge medarbejderens navn og e-mail, og du har samtidig mulighed for at gøre medarbejderen administrator i systemet.

Du kan også slå daglig opsummeringsmail til/fra.

Når medarbejderen er oprettet, får de tildelt et shortname – dette kan nemt rettes og det samme kan medarbejderes password.

Se og ret henvisninger til andre Optiilo-partnere

Under henvisninger har du mulighed for at se alle de kunder der bruger systemet, og som er interesseret i et samarbejde – enten ved at sende eller modtage leads. Du kan med få klik anmode om samarbejdet og har også her et overskueligt overblik over dine nuværende aftaler.

Du har også mulighed for selv at vælge om du vil være synlig for andre, eller om du vil sende eller modtage leads. Ydermere kan du under dine allerede oprettede samarbejder taste et internt kaldenavn, og hvis du kan modtage leads, kan du tildele disse til en bestemt rådgiver.

Redigér og opret opgaver

Du kan oprette opgaver og opgaveflows fra adminpanelet.

Når opgaver oprettes kan du vælge om det er en opgave der kræver betaling eller ej, og du har mulighed for at lade beløbet være åbent eller sætte et fast beløb. Herefter vælges det om andre end kunden skal kunne betale for opgaven.

Når du opretter et opgave, kan du samtidig oprette en opgaveliste, der fungerer som en checkliste når rådgiveren går i gang med opgaven.
Dvs. at punkterne på listen kan markeres som færdig, udskudt eller ikke nødvendig.